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侨银环保正式开启42亿元可转债发行

作者:十博 发布时间:2020-11-17 06:32 点击数:

  侨银环保(002973)11月12日晚间披露了可转债募集说明书,公司将公开发行4.2亿元可转债,用于环卫设备资源中心和偿还银行贷款。公司本次发行的可转债简称“侨银转债”,发行日期为11月17日,本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日为同一日。社会公众投资者网上申购代码为“072973”,申购简称为“侨银发债”;原股东配售认购代码为“082973”,配售简称为“侨银配债”,转股价为25.43元/股,发行结束六个月后将可以转股。

  募集说明书显示,此次发行的可转债期限为六年,即自2020年11月17日至2026年11月16日。债券利率为:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为2.0%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。付息方式:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2020年11月17日(T日)。

  据了解,侨银环保是首家登陆资本市场的纯环卫龙头企业。今年前三季度公司实现营业收入21.92亿元,同比增长39.26%;实现归母净利润2.93亿元,同比增长194.17%。实现经营活动现金流量净额2.97亿元,同比大增433.25%;实现基本每股收益0.72(元/股),同比增166.67%,业绩表现非常喜人。

  从行业看,环卫行业属于公共服务事业,行业发展受宏观经济调控影响较小,属于刚性需求,资金也属于刚性支出,收入来源为政府财政预算,支付有保障,违约风险低,且无明显的周期性波动。随着市场化进程及垃圾分类新时尚的持续推进,环卫市场需求空间不断向外释放,据第三方E20研究院分析预测,到2020年我国的环卫行业总市场空间可达3144亿元/年,环卫行业将迎来广阔的发展空间。


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