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碳纳米管导电浆料正在加速替代传统导电材料行

作者:十博 发布时间:2020-12-05 05:23 点击数:

  领域的市场渗透率不断提升,马太效应态势下,行业巨头间的抢食也将愈加激烈。

  碳纳米管导电浆料正在加速替代传统导电材料,行业格局分层渐显。一场围绕于技术、资本、产能的竞赛博弈也经已展开。

  高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2019年国内碳纳米管导电浆料出货量约3.58万吨(以4%固含量折算),同比增长10%。GGII预计,2020年碳纳米管导电浆料市场规模将突破7万吨。

  接近28亿的市场空间也引来了资本市场、行业巨头的抢食,锂电池导电材料接下来的竞争,也将是行业巨头之间的博弈。

  GGII调研数据显示,2019年碳纳米管导电浆料TOP 5企业出货量占比达92.8%。天奈科技、三顺纳米(被卡博特收购)、青岛昊鑫等企业位列其中。

  高工锂电获悉,为了配合动力电池巨头的产能部署,近期包括天奈科技、卡博特、青岛昊鑫、LG均在谋划碳纳米管粉体/浆料的产能扩张。

  值得注意的是,随着碳纳米管在动力电池领域的市场渗透率不断提升,马太效应态势下,行业巨头间的抢食也将愈加激烈。

  作为锂电池的核心原材料之一,因能显著提升锂电池的循环寿命和倍率性能,碳纳米管导电剂对传统导电剂的替代速度加快。

  根据应用场景不同,锂电池对复合导电剂的材料配比也有所不同。如:碳纳米管粉末在三元动力电池添加比例为1%,磷酸铁锂动力及储能电池添加比例为1.5%,3C、电动自行车、电动工具添加比例为0.5%。

  一般而言,导电浆料中导电剂粉末的稀释比例约4%。且碳纳米管粉末的价格主导着碳纳米管浆料整体价格的涨跌。

  高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,在动力电池市场带动下,2019年中国锂电池用导电剂粉体出货量8278吨,同比增长6.9%。

  其中,常规导电剂中导电炭黑和导电石墨销量(不含复合导电剂)分别为6040吨和690吨,碳纳米管粉体导电剂(含其复合导电剂)出货量1432吨,同比增长10.2%,折合碳纳米管导电浆料达3.58万吨(以4%固含量折算),成为导电剂市场中增长最为强劲的部分。

  GGII预计,在未来几年,中国新型导电剂,特别是碳纳米管导电剂将逐步代替传统导电剂,到2020年碳纳米管导电浆料市场规模将突破7万吨。

  按照目前单吨碳纳米管导电浆料3.8万-4.1万价格测算,2020年相关市场空间预计达到26.6亿-28.7亿。

  面对可观的市场空间,近年来,资本市场、国内外大型企业也在碳纳米管导电剂领域动作频频。

  回溯近两年的大事件,天奈科技科创板上市,卡博特收购三顺纳米落地,道氏技术将青岛昊鑫纳入麾下,碳纳米管复合导电浆料在动力电池领域的渗透率超过50%,头部企业市场迅速聚拢。与此并行发展的,还有各家碳纳米管粉体/浆料的产能扩张。

  随着碳纳米管在动力电池领域的市场渗透率不断提升,配合动力电池巨头需求展开全球产能部署,碳纳米管头部企业的竞争边界将会不断拓宽。

  但与此同时,随着动力电池市场向巨头企业集中,供应链企业进入壁垒越来越高,基于终端对供应链的严苛把控,碳纳米管导电浆料市场也将收窄至少数几家企业手里。

  从碳纳米管导电浆料市场格局来看,群雄割据的局面已经开启。GGII调研数据显示,2019年国内碳纳米管导电浆料出货量中,TOP 5企业出货量占比达92.8%。其中包括天奈科技、三顺纳米、青岛昊鑫等。

  受益于动力电池市场规模需求的增长,近几年碳纳米管出货量呈现快速增长。2015-2019年,国内碳纳米管出货量从0.83万吨增长至3.58万吨,且增势仍在保持。

  基于市场增速、市场空间可观,近来资本市场和国内外大型企业在碳纳米管导电浆料领域动作频频。

  今年4月,全球领先炭黑材料龙头卡博特作价1.15亿美元(折合人民币约8亿元),正式完成对三顺纳米的收购,成为全球唯一一家覆盖所有主流锂电池导电剂材料的公司。

  高工锂电了解到,卡博特珠海基地于2019年5月开工建设,一期锂电池导电材料年产能规划达1万吨。

  作为近几年碳纳米管导电剂的行业销冠,天奈科技于去年7月赴科创板成功上市。天奈科技2019年碳纳米管导电浆料的产能为1.2万吨。

  IPO募资方案中,天奈科技募集10.3亿元,投向与碳纳米管材料相关的三大项目。其中包括“年产3000吨碳纳米管与8000吨导电浆料”的产能扩建。

  2019年,青岛昊鑫导电浆料新车间顺利建成投产,生产能力也从1万吨/年向2万吨/年迈进。

  近期,LG也有意投资约650亿韩元(折合人民币3.8亿元),将韩国丽水工厂的碳纳米管产能从500吨提升至1700吨。

  可以看到的是,巨头入场、资本涌动、产能扩张、成本下降已经成为现阶段碳纳米管市场的主旋律,随着碳纳米管产能的加速释放,横生变数的市场竞争也将越加激烈。

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